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EDUCAZIONE finanziaria e clienti: strategia vincente

Un tema sempre più centrale all’interno di una corretta pianificazione patrimoniale. Tutti i dettagli al PFEXPO Milano con l’onorevole Bernado, la Consob, Feduf e Altroconsumo

27/12/2016 Stefania Pescarmona
Assistere finanziariamente in maniera efficace un cliente richiede, oltre a un’approfondita preparazione personale, anche la volontà e la capacità di insegnare cultura finanziaria, nell'ottica di creare un dialogo sempre più proattivo tra le parti in causa. Prestare consulenza ai propri clienti significa infatti anche educarli, trasmettere loro una cultura finanziaria che li renda pienamente coscienti delle proprie scelte d’investimento.

Un circolo virtuoso che non può che generare una relazione proficua, poiché consulenza qualificata e investitore consapevole sono alla base di ogni corretta pianificazione patrimoniale

Di tutto questo si parlerà, con il supporto di Patrimonia Expert, al PFEXPO di Milano, l’evento di ProfessioneFinanza che è tra gli appuntamenti principali e più attesi dai professionisti della consulenza.

Tra i partecipanti:
- l'onorevole Maurizio Bernardo, presidente della Commissione Finanze della Camera, nonché primo firmatario e relatore della proposta di legge dal titolo: "Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato"
- Paola Soccorso, funzionario Consob
- Patty Chada, esperta di behavioural finance
- Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation
- Giovanna Boggio Robutti di Feduf
- Anna Vizzarri di Altroconsumo.

Appuntamento quindi al prossimo 26 gennaio 2017, al Palazzo delle Stelline, in sala Bramante, alle ore 14.15-16.15 per l’incontro “Educazione finanziaria: come arrivare al cuore (e alla testa) della famiglia”.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, cliccare qui.
 
 
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