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Consulente, il futuro è una guida a 360 GRADI

In futuro, la guida dei clienti sarà un consulente esperto a tutto tondo: un consulente finanziario che non si occuperà solo di aspetti finanziari. Approfondimento al PFEXPO il 26 gennaio

19/01/2017 Stefania Pescarmona
 Non ci sono dubbi: in futuro, la guida dei clienti sarà un consulente esperto a tutto tondo che capirà le esigenze e i bisogni della famiglia in tutte le sue vesti (vista la nascita di diversi modelli famigliari) e che si occuperà della gestione della ricchezza famigliare in tutte le sue componenti. 
 
“Quasi a dire, che il termine consulente finanziario sarà superato nella sua terminologia perché nel futuro non si occuperà solo di aspetti finanziari”, dice, lanciando una provocazione, Marcella Persola, managing editor di Advisor, che modererà la tavola rotonda   "Consulenza finanziaria, il professionista come guida della famiglia", che si terrà il 26 gennaio al PFEXPO di Milano, al Palazzo delle Stelline (per iscrizioni e approfondimenti cliccare su http://www.pfevents.it/pfexpo)
 
“La consulenza finanziaria sta evolvendo da attività di supporto degli investimenti finanziari a un servizio che copre tutte le esigenze di pianificazione economica e finanziaria della famiglia”, ha commentato Massimo Scolari, presidente di Ascosim, che poi ha aggiunto che “le competenze e le qualificazioni professionali del consulente finanziario sono destinate a elevarsi al fine di fornire un servizio adeguato a una clientela evoluta”. 
 
Secondo Luigi Conte, vicepresidente vicario Anasf, "per il consulente finanziario sono imprescindibili un'attenta attività di pianificazione, ossia l'identificazione e condivisione delle esigenze personali del cliente e della sua famiglia, nonché il monitoraggio degli obiettivi individuati, per garantire l'equilibrio emotivo del nucleo familiare e, di conseguenza, del tessuto sociale di riferimento”.  
 
Luca Mainò, fondatore e membro del consiglio direttivo Nafop, ha poi precisato che "i clienti vorrebbero poter negoziare qualsiasi strumento, ovunque si trovino, al miglior prezzo e disponendo di ricerca e consulenza con parcelle adeguate e sostenibili. “La fascia alta cerca protezione ed efficienza nella gestione degli asset, i piccoli sono preoccupati dalla solidità del sistema: ecco perché la domanda di consulenza indipendente è in forte crescita”, ha dichiarato Mainò. 
 
Quanto alle reti, secondo Angela Maria Carozzi, responsabile Ufficio legale e normativa di Assoreti, “oggi le reti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede guardano al futuro in chiave diversa, con l'obiettivo di uscire dal perimetro delle attività finanziarie e ampliare l'ambito di riferimento all'intero patrimonio del cliente e del suo nucleo familiare e nella consapevolezza che un'adeguata preparazione professionale costituisce un tassello imprescindibile della tutela del pubblico risparmio”.
 
 
Si sofferma invece sulla normativa Joe Capobianco, direttore generale di Ocf, che ha concluso dicendo: "I requisiti previsti dagli Orientamenti Esma, tra cui le competenze relazionali, realizzano secondo Consob un ciclo virtuoso di qualificazione e sviluppo della professionalità dei consulenti finanziari. La relazione e il rapporto di fiducia con il cliente sono i vettori che guidano verso una consulenza più efficace a tutela della clientela e degli interessi delle famiglie”. 
 
 
 
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