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Risparmio, serve consulenza EVOLUTA

La certificazione crea di fatto i presupposti per acquisire un vantaggio competitivo reale sia in termini reputazionali sia di fidelizzazione. Il motto di Widiba

28/04/2017 Gianluigi Chiamenti
“Il mercato ci sta mostrando giorno dopo giorno che c’è un bisogno sempre più urgente di consulenza evoluta da parte dei risparmiatori. Su questo fronte siamo la prima banca italiana con professionisti certificati secondo uno standard di qualità Uni Iso nell'ambito del proprio servizio di consulenza globale, tramite un ente terzo. Il mercato è tuttora ampio e vogliamo porci come proposta di eccellenza, dato che ancora il 57% della ricchezza delle famiglie italiane è investito in patrimonio immobiliare, elemento che da solo ormai non può garantire un’adeguata tutela del capitale”. 

Sono questi i diktat del nuovo corso di Widiba, presentati da Massimo Giacomelli, responsabile della rete, lo scorso da 12 aprile durante l’evento “MiFID II? Consulenza certificata. Dalla nascita dell’esigenza alla concretizzazione dell'unico modello italiano di consulenza certificata “, all’interno della cornice milanese del Salone del Risparmio (SdR17).
 
"La certificazione - prosegue Massimo Giacomelli - crea di fatto i presupposti per acquisire un vantaggio competitivo reale sia in termini reputazionali che di fidelizzazione, dato che inoltre si coniuga perfettamente con la nuova piattaforma Wise e con l’intero processo di consulenza di Widiba. Il consulente Widiba è quindi certificato come pianificatore economico-finanziario-patrimoniale personale, in virtù della combinazione tra le sue capacità dimostrate, la piattaforma Wise e il processo di consulenza a sua disposizione. Più nel dettaglio la certificazione si compone di due elementi distinti: attesta a fronte della norma Uni Iso 22222, riferita alle competenze dei professionisti, e della corrispondente norma tecnica Uni Ts 11348”. 
 
Un percorso di rafforzamento della relazione con il cliente che è figlio di un cammino comune, come hanno potuto confermare Camilla Casciati di Prometeia, Franco Fontana di Kiwa Cermet Kiwa e Emanuele Riva di Accredia, supportati dalle parole conclusive di Giacomelli. “L’eccellenza della nostra proposta si riflette anche nella scelta dei partner per la costituzione del processo utilizzato, garantita dallo schema sviluppato con KIWA Cermet, un player internazionale nella certificazione delle professioni e dei servizi, e dall'accreditamento formale effettuato da Accredia, unico ente super partes italiano che ha la facoltà di accreditare un ente di certificazione rispetto ad una norma. Tutto il processo di certificazione passa attraverso un intenso percorso di formazione, progettato in collaborazione con Prometeia, sul territorio che abilita e supporta la rete alla comprensione e all'utilizzo fattivo e alla condivisione con il cliente del nuovo modello di servizio adottato da Widiba. I personal advisor Widiba potranno erogare il nuovo servizio alla clientela solo una volta superato un rigoroso esame di tipo tecnico, relazionale ed operativo. Il tutto in coerenza con i requisiti MIFID II”, ha concluso. 
 
 
 
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